2/1に下落しなかったのは?

このサイトでは基本的に信託報酬0.5%以下の投資信託を対象としており、商品数としては100強となります。2/1は何とその9割が下落し、かくいう自分もなかなかの資産減となりました。こういう時は逆に「この状況下でも値上がりした商品はあるのか?」を検証してみましょう。

2/1に値上がりし、かつ実働30日間で1%以上の利益が出ているものを探したところ、主に「インド関連」「先進国債券」の2テーマが対象となるようです。

まず、とあるインド関連商品を見てみると、さすが成長著しいインドですので、時折低迷する時期はあるものの長期的には安定して利益を出しています。1年弱で約40%の値上がりです。

次に、某先進国債券関連商品です。こちらも長期では比較的安定した利益を出しており、1月の債券ショック時もそれほど下げていません。もちろん為替影響で下げなかった、という部分もあるでしょうが…。こちらは1年で約15%の値上がりです。

今回の下落ではAI関連商品の保有比率が高かったため、もろに影響を受けてしまいました。今回下げなかった銘柄が今後もそうとは全く限りませんが、リスク分散の観点では検討してみる価値があるかも知れません。